Информация для акционеров

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Тагмет"

Формулировки решений, принятых Общим собранием:

По первому вопросу (первой сделке):

Одобрить сделку по получению Обществом займа, в совершении которой имеется заинтересованность, с Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Заемщик – Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»; Займодавец – ОАО «ТМК».

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить заем на следующих условиях:

Общая сумма сделки: не более 7 080 000 000 (семи миллиардов восьмидесяти миллионов) рублей, из которых:

не более 4 000 000 000 (четырех миллиардов) рублей – сумма основного долга;

не более 3 080 000 000 (трех миллиардов восьмидесяти миллионов) рублей - сумма процентов.

Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или несколькими траншами.

Срок предоставления займа: не более 84 месяцев с даты осуществления первого платежа со счета Займодавца на счет Заемщика.

Процентная ставка за пользование займом: не менее 7,5 % и не более 11 % годовых.

Выплата процентов по займу: не реже одного раза в полугодие.

Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и процентов за пользование займом.

По первому вопросу (второй сделке):

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «ТАГМЕТ» гарантии в пользу компании ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.) в отношении исполнения обязательств ОАО «ТМК» по Договору займа (Loan Agreement), предусматривающему привлечение ОАО «ТМК» займа от компании ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.), финансируемого за счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций компании ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.), в размере не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) долларов США, предусматривающего уплату процентов на сумму займа, рассчитанных на основании годовой процентной ставки не более 10,5% годовых, на срок не более 60 месяцев, на основании Соглашения о гарантии (Deed of Loan Guarantee) между ОАО «Волжский Трубный Завод», ОАО «Синарский Трубный Завод», ОАО «Северский Трубный Завод», ОАО «ТАГМЕТ» и ЗАО «Торговый Дом «ТМК» в качестве гарантов и компании ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.), (далее – «Соглашение о гарантии»).

Цена сделки, предусмотренной Соглашением о гарантии, соответствует рыночному уровню и определена Советом директоров ОАО «ТАГМЕТ» в размере, равном общей сумме, включающей основную сумму займа в размере не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) долларов США, проценты на сумму займа, рассчитанные на основании годовой процентной ставки не более 10,5% годовых, на срок не более 60 месяцев, а также иные выплаты, предусмотренные Соглашением о гарантии. Цена сделки, предусмотренной Соглашением о гарантии, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТАГМЕТ», определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.