Информация для акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ТАГМЕТ»

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 финансового года».
2.«Не выплачивать годовые дивиденды за 2012 финансовый год по результатам деятельности Общества».
3.«Избрать Совет директоров Общества в составе»:

Каплунов Андрей Юрьевич
Зимин Андрей Анатольевич
Лившиц Дмитрий Арнольдович
Ляльков Александр Григорьевич
Мирошниченко Виталий Федорович
Петросян Тигран Ишханович
Ширяев Александр Георгиевич

4.«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Максименко Александр Васильевич
Позднякова Нина Викторовна
Чуйко Александр Валентинович»

5.«Утвердить аудитором Общества ООО "Эрнст энд Янг"».
6.Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
6.1 «Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом "Таганрогский металлургический завод" (ОАО "ТАГМЕТ", "Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и Открытым акционерным обществом "Трубная Металлургическая Компания" (далее именуемые - "Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях:
Займодавец - Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания";
Заемщик - ОАО "ТАГМЕТ";
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег (сумму займа), а также уплатить проценты на сумму займа.
Сумма займа/займов: не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей  или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте;
Проценты за пользование суммой займа: не менее 8% годовых и не более 15% годовых;
Срок займа/займов - не более 60 месяцев».
6.2 «Одобрить в соответствии с ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом "Таганрогский металлургический завод" (далее - ОАО "ТАГМЕТ", Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 82/11-Р-П-1 от 20 июля 2011 г. ("Дополнительное соглашение"), заключенного между Обществом и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества "Северский трубный завод" ("ОАО "СТЗ") по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 82/11-Р, заключенному между ОАО "СТЗ" и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) "31" марта 2011 г. (далее - Кредитное соглашение), на  следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Поручитель - Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"; Кредитор - "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество).
Выгодоприобретатель:  Открытое акционерное общество "Северский трубный завод".
Изменения Обязательства  (Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 82/11-Р от "31" марта 2011 года), обеспеченного поручительством:
Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии: по "31" марта 2019 года (включительно).
Процентная ставка по Кредитному соглашению:
1.Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до даты заключения Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению, Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке: 8,5% (Восемь целых пять десятых) процентов годовых.
2.Начиная с Даты заключения Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке: 9,5% (Девять целых пять десятых) процента годовых".
Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств): составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;
Срок Договора поручительства №82/11-Р-П-1 продлевается по 31 марта 2022 года (включительно)».
6.3 «В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об АО) и пунктом 13.2(18) действующей редакции устава Общества, одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом гарантии в пользу компании ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.) в отношении исполнения обязательств ОАО "ТМК" по Договору займа (Loan Agreement) от 28 марта 2013 года, предусматривающему привлечение ОАО "ТМК" займа от компании ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.), финансируемого за счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций компанией ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.), в размере 500 000 000 (пятисот миллионов) долларов США включительно, предусматривающего уплату процентов на сумму займа, рассчитанных на основании процентной ставки 6,75% годовых от суммы основного долга, исходя из срока привлечения ОАО "ТМК" займа 7 лет, на основании Соглашения о гарантии (Deed of Loan Guarantee) от 28 марта 2013 между компанией ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.) в качестве кредитора, ОАО "ВТЗ" и ЗАО "ТД "ТМК" в качестве первоначальных гарантов (Initial Loan Guarantors), а также компанией ИПСКО Тубуларс Инк. (IPSCO Tubulars Inc.), ОАО "СинТЗ", Обществом и ОАО "СТЗ" в качестве дополнительных гарантов (Additional Loan Guarantors), присоединяющихся к Соглашению о гарантии (Deed of Loan Guarantee) посредством заключения соответствующих Соглашений о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession), посредством заключения Обществом Соглашения о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession), Соглашение о гарантии (Deed of Loan Guarantee) и Соглашение о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession далее совместно именуются Документами по гарантии).
Цена сделки, предусмотренной Документами по гарантии, соответствует рыночному уровню и определена в размере, равном общей сумме, включающей основную сумму займа в размере 500 000 000 (пятисот миллионов) долларов США включительно, проценты на сумму займа, рассчитанные на основании процентной ставки 6,75% годовых от суммы основного долга, исходя из срока привлечения ОАО "ТМК" займа 7 лет, а также иные выплаты, предусмотренные Документами по гарантии. Цена сделки, предусмотренной Документами по гарантии, была определена Советом директоров Общества и составляет для целей ст. 83 Закона об АО более 2 (двух) процентов определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.
Поручить Генеральному директору Управляющей организации Общества Ширяеву А.Г. (с правом передоверия) подписание от имени Общества Соглашения о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) Общества к Соглашению о гарантии (Deed of Loan Guarantee) и связанных с ними документов».
7.«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО "ТАГМЕТ" в новой редакции».
8.«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "ТАГМЕТ" в новой редакции».